Economia

Illimity Bank sigla un accordo strategico con Finwave per rafforzare la sua posizione nel settore tecnologico e bancario

Barbara Leone
 

Illimity Bank, realtà dinamica nel panorama bancario italiano, ha ufficialmente definito i termini di un accordo vincolante con il Gruppo Finwave e OCS, tramite Fibonacci BidCo, una società controllata dai fondi gestiti da Apax Partners LLP. L'intesa, che segna un passo importante per la banca, ha l'obiettivo di creare un player di rilievo nel campo dell'intelligenza artificiale (AI) e dei servizi bancari, con un focus su tre linee di business principali. L’accordo si articola in un’operazione che prevede il conferimento da parte di illimity del ramo azienda, contenente gli asset tecnologici e il personale altamente qualificato della Competence Line Digital, in una nuova società di recente costituzione (“NewCo”).

Illimity Bank sigla un accordo strategico con Finwave per rafforzare la sua posizione nel settore tecnologico e bancario

Inizialmente, la NewCo sarà interamente controllata da illimity, con la successiva cessione del 52% delle sue quote a Fibonacci per un corrispettivo di 62,4 milioni di euro, più un earn-out che potrebbe arrivare fino a 30 milioni di euro in base ai ricavi della NewCo nel 2028. Questa nuova realtà tecnologica avrà come obiettivo lo sviluppo di Digital Products rivolti ai mercati emergenti come l’AI, l’ESG e il Cloud, supportando anche le aziende nella definizione di strategie di evoluzione tecnologica, con particolare attenzione alla trasformazione del core banking. Non solo, la NewCo fornirà servizi premium al settore bancario, incluso illimity, contribuendo a rafforzare ulteriormente la capacità di quest’ultima di offrire soluzioni bancarie sempre più all’avanguardia. Oltre a rispondere a un bisogno crescente di soluzioni digitali avanzate nel panorama bancario, l’operazione porta anche significativi vantaggi economici e patrimoniali per illimity. La creazione di questa partnership consentirà alla banca di generare una plusvalenza netta stimata di 54 milioni di euro al momento del closing, che si prevede avverrà entro la fine del 2024 o, al più tardi, entro il primo trimestre del 2025. Inoltre, si stima che l’accordo avrà un impatto positivo sul CET1 ratio della banca di circa 90 punti base.

Sul fronte dei costi, l'accordo prevede un'outsourcing completo dei sistemi informativi bancari per 10 anni, garantendo risparmi strutturali del 6% annuo sui costi operativi attualmente sostenuti da illimity per la tecnologia. Questi risparmi, quantificabili in 14 milioni di euro nei prossimi quattro anni, contribuiranno a migliorare la leva operativa della banca e la sua efficienza complessiva. Inoltre, illimity beneficerà della partecipazione ai proventi generati dai nuovi business della NewCo, inclusi i ricavi derivanti dalle soluzioni di intelligenza artificiale. La banca potrà inoltre valorizzare ulteriormente la sua quota nella NewCo, un asset che promette di apprezzarsi nel lungo termine.

Questa operazione si inserisce nel più ampio piano strategico di illimity, mirato a valorizzare le proprie competenze nel settore tecnologico. Grazie a questo accordo, la banca non solo consolida la propria posizione nel mercato IT, ma potrà mantenere anche in futuro il vantaggio competitivo costruito in questi anni, con un focus particolare sui trend emergenti come l’intelligenza artificiale, che sta cambiando rapidamente il panorama del settore bancario e finanziario. L’operazione con Finwave e Fibonacci rappresenta dunque una pietra miliare per illimity, che si propone di evolversi sempre di più come un player all’avanguardia nel mercato della tecnologia applicata ai servizi bancari. Il successo di questo accordo segue altre partnership di rilievo già siglate da illimity nel corso del 2023, che hanno avuto un impatto positivo sull’espansione del portafoglio di soluzioni digitali della banca. L'integrazione con Fibonacci BidCo e l’acquisizione di una solida posizione nel settore dell’intelligenza artificiale non sono altro che il culmine di un impegno pluriennale volto a promuovere innovazione, efficienza e trasformazione digitale. Il passo successivo per illimity è ora l'implementazione del piano di outsourcing con la NewCo, che garantirà il miglioramento continuo dei processi bancari e dei servizi offerti alla clientela.

Guardando al futuro, l’operazione con Fibonacci rappresenta un’opportunità unica per illimity di rafforzare ulteriormente la propria offerta tecnologica e di esplorare nuovi mercati, sfruttando la sinergia con il Gruppo Finwave e la sua esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale e dei servizi bancari innovativi. Nonostante gli importanti benefici economici e patrimoniali che l’accordo già porta con sé, l’obiettivo di illimity è quello di affrontare le sfide del futuro con una mentalità aperta all’innovazione e alla continua evoluzione, puntando sulla qualità dei servizi, sulla personalizzazione delle soluzioni offerte e sulla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder coinvolti. L’operazione è ancora soggetta a condizioni sospensive tipiche di transazioni di questo tipo, tra cui l’approvazione da parte delle autorità antitrust e il nulla-osta da parte della Banca d’Italia. Nonostante queste condizioni, illimity si è dichiarata ottimista sul successo dell'operazione, che rappresenta un passo fondamentale per l’espansione della sua attività e il consolidamento della propria leadership nel settore tecnologico bancario. Per la realizzazione dell'operazione, illimity è stata assistita da Deloitte Legal come consulente legale e da Deloitte Financial Advisor come consulente finanziario. Fibonacci e Apax Partners sono stati supportati rispettivamente da Advant NCTM e Ashurst in qualità di consulenti legali e da E&Y come advisor finanziario.

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