BPER Banca rimborsa anticipatamente il prestito subordinato da 400 milioni

Redazione

BPER Banca ha annunciato il rimborso anticipato e integrale del prestito obbligazionario subordinato “Euro 400.000.000 Fixed Rate Tier 2 Subordinated Callable Notes due 30 November 2030”, emesso nell’ambito del proprio Euro 6 miliardi EMTN Programme e identificato con ISIN XS2264034260. L’operazione, autorizzata dalla competente autorità di vigilanza, sarà eseguita il 30 novembre 2025, cinque anni prima della scadenza originaria.

BPER Banca rimborsa anticipatamente il prestito subordinato da 400 milioni

Il rimborso avverrà alla pari, pari quindi al 100% del valore nominale ancora in circolazione (400 milioni di euro), a cui si aggiungeranno gli interessi maturati fino alla data di rimborso esclusa, come previsto dal regolamento dell’emissione. Si tratta di un prestito Tier 2 a tasso fisso, emesso nel 2020 e collocato sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange, dove verrà ora cancellato e delistato a seguito dell’estinzione anticipata.

L’operazione si inserisce nel percorso di ottimizzazione della struttura patrimoniale e di gestione attiva del debito subordinato della banca modenese, coerentemente con la strategia di rafforzamento della posizione di solidità e flessibilità finanziaria del gruppo.

BPER, che continua a essere tra i principali gruppi bancari italiani con una crescente presenza nazionale e un costante miglioramento dei ratios patrimoniali, conferma con questa decisione la capacità di intervenire in modo proattivo sulla propria base di capitale, sfruttando l’opzione di rimborso volontario prevista dalle condizioni contrattuali (“Call Option” ex art. 4(d)).

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