Ersel Banca Privata e Banca Finnat entrano in Merito SGR

Redazione

Ersel Banca Privata e Banca Finnat rafforzano il presidio sui mercati privati annunciando l’ingresso congiunto nel capitale di Merito SGR, società indipendente specializzata nel private debt a supporto delle piccole e medie imprese italiane. L’operazione segna il primo passo di una partnership più ampia tra i due gruppi bancari privati indipendenti e apre la strada alla creazione di una piattaforma innovativa dedicata agli investimenti alternativi, con un focus iniziale sul debito privato.

Ersel Banca Privata e Banca Finnat entrano in Merito SGR

L’accordo prevede l’acquisizione complessiva del 30% del capitale di Merito SGR, suddivisa in parti uguali tra Ersel Asset Management SGR, società del Gruppo Ersel, e Banca Finnat, ciascuna con una quota del 15%. È inoltre prevista un’opzione per l’acquisto della restante partecipazione, mentre i soci fondatori Gabriele Casati e Alberto Arrotta manterranno il controllo della società e la responsabilità della gestione operativa. Il perfezionamento dell’operazione resta subordinato all’autorizzazione delle Autorità di Vigilanza.

Fondata nel 2022, Merito SGR si è rapidamente affermata nel panorama del private debt italiano, operando in un segmento complementare rispetto ai canali di finanziamento tradizionali. La società gestisce il fondo Antares AZI, con un commitment pari a 127 milioni di euro, e il fondo proprietario Merito Private Debt, che ha chiuso nel 2024 una raccolta da 114 milioni di euro. Quest’ultimo ha registrato performance di rilievo e ha attratto investitori istituzionali di primo piano, tra cui il Fondo Europeo per gli Investimenti e il Fondo Italiano d’Investimento, in qualità di cornerstone investor.

L’operazione consolida una collaborazione industriale che punta ad ampliare in modo significativo l’offerta di soluzioni di investimento per la clientela private banking e istituzionale dei due gruppi. L’ingresso nella governance di Merito SGR consentirà infatti a Ersel e Banca Finnat di contribuire alle linee strategiche della società, integrando competenze specialistiche e un track record riconosciuto nel private debt. Per costruire un modello strutturato e scalabile capace di intercettare la crescente domanda di asset alternativi e illiquidi.

Per Ersel Banca Privata, l’operazione si inserisce in un percorso di sviluppo orientato al rafforzamento delle competenze nel mercato degli alternativi e all’ampliamento delle soluzioni di investimento a disposizione della clientela. Per Banca Finnat, l’ingresso in Merito SGR rappresenta una scelta strategica volta a potenziare la presenza nei private markets e a rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze di investitori privati e istituzionali in un contesto di crescente interesse per strumenti di finanza evoluta.

La nascita della piattaforma congiunta sugli investimenti alternativi riflette una visione condivisa di lungo periodo, fondata su indipendenza, specializzazione e attenzione alla qualità del servizio. In un mercato in cui il private debt assume un ruolo sempre più centrale nel finanziamento delle PMI e nella diversificazione dei portafogli, l’alleanza tra Ersel Banca Privata, Banca Finnat e Merito SGR punta a creare valore industriale e finanziario, rafforzando al contempo il sostegno all’economia reale.

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