Mediobanca – affermato gruppo finanziario specializzato, attivo nel Wealth Management, nel Corporate & Investment Banking e nel Consumer Finance – ha annunciato in data odierna il lancio di un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni Banca Generali.
L’operazione – dal valore complessivo di €6,3 miliardi – prevede il pagamento del corrispettivo con azioni di Assicurazioni Generali oggi detenute da Mediobanca, con un rapporto di concambio pari a 1,7 azioni di Assicurazioni Generali per ogni azione di Banca Generali. L’offerta comporta un prezzo implicito pari a €54,17 per azione, con un premio dell’11,4% circa sull’ultimo prezzo di mercato precedente l’annuncio (9,3% sulla media dell’ultimo mese e 6,5% sulla media degli ultimi tre mesi).
L’obiettivo di Mediobanca è trasformare il Gruppo in un leader di mercato a livello europeo nel Wealth Management per attivi in gestione, ricavi e capacità di crescita, capitalizzando così l’elevata complementarità tra le due realtà, la qualità di Banca Generali e la possibilità di creare valore per tutti i portatori di interesse coinvolti. L’operazione, inoltre, è volta a trasformare lo storico rapporto tra Assicurazioni Generali e Mediobanca da investimento con logica finanziaria a forte partnership industriale. L’operazione prevede, infatti, il rinnovo del rapporto esistente tra Assicurazioni Generali e Banca Generali nella bancassicurazione e nell’asset management, estendendolo al perimetro del Wealth Management di Mediobanca.
L’offerta è condizionata all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria di Mediobanca, all’ottenimento di una quota minima del 50% più una azione di Banca Generali, alle relative autorizzazioni regolamentari e all’avveramento delle condizioni stabilite.
EQUITA assiste Mediobanca in qualità di financial advisor e con questa operazione il team di Investment Banking rafforza ulteriormente il proprio track-record al fianco di primarie istituzioni finanziarie, assistendole con successo nei loro progetti di crescita per linee esterne.