Mfe-MediaForEurope ha annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria, finalizzata ad aumentare la propria partecipazione in ProSieben, in modo da ottenere flessibilità e opzionalità.
MFE-MediaForEurope lancia Opa su ProSieben
La previsione di MFE è quella di offrire agli azionisti del principale operatore nel settore dell'intrattenimento in Germania che porteranno in adesione le loro azioni durante il periodo di offerta, un corrispettivo che corrisponde alla media ponderata per i volumi registrati dal titolo ProSieben negli ultimi 3 mesi.
La nota specifica che circa il 78% del corrispettivo d'offerta sarà pagato in denaro, col restante 22% che sarà invece corrisposto in azioni MFE "A" di nuova emissione.
MFE ha inoltre siglato un accordo vincolante con un attuale azionista di ProSieben, che si impegna ad aderire all'offerta per una quota di azioni attualmente detenute, intesa che permetterà al Gruppo di detenere in ogni caso oltre il 30% del capitale sociale.
In questo modo, MFE mira a incrementare la collaborazione con ProSieben, mettendo a disposizione la sua competenza per permettere alla realtà tedesca di affrontare nel modo migliore le sfide industriali legate al cambiamento del settore. Questo sarà possibile fornendo un supporto completo, che si tradurrà nella creazione di valore a lungo termine per gli azionisti e nel supporto nella prevista dismissione degli asset non core.
Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE-MediaForEurope (in foto), ha commentato: "Serve un cambio di passo. Riteniamo che ProSiebenSat.1 abbia bisogno di un azionista solido che possa mettere a disposizione competenze e esperienza nel settore, contribuendo attivamente al suo percorso di crescita. L’intenzione di aumentare la nostra quota azionaria e la conseguente Offerta Pubblica di Acquisto è indispensabile per poter concretamente affiancare ProSieben con un approccio costruttivo e creare valore a beneficio di tutti gli azionisti, prima che sia troppo tardi. Per decenni molte grandi aziende italiane sono state conquistate da multinazionali straniere. Quello di MFE è uno dei pochi casi in cui è un'azienda italiana a investire con coraggio all’estero, oltretutto in un mercato rilevante come quello tedesco. Una sfida ancor più complessa perché in un settore iper-competitivo come quello dei Media. Da anni molti danno la televisione commerciale per superata, a causa della frammentazione del pubblico, della crescita del digitale e della sempre maggiore presenza dei giganti del Web. Ma, al contrario, MFE è uno dei pochi broadcaster in Europa che ha realmente creato valore. Abbiamo seguito una strategia definita e concreta: concentrarci sul core business, ovvero la vendita pubblicitaria attraverso un prodotto televisivo nazionale, caldo e moderno, fruibile su tutte le altre piattaforme. Nel tempo abbiamo creato un sistema di comunicazione crossmediale unico, che va dalla forza della televisione alla radio, dal Web fino alle affissioni digitali. Un sistema che oggi ha un reach in Italia più alto di qualunque competitor, anche di tutte le piattaforme globali. Molti operatori invece, convinti del declino della televisione, hanno diversificato investendo in altri business, soprattutto digitali. E oggi sono in difficoltà. Il prossimo passo è lavorare per estendere la stessa strategia alla Spagna e, in prospettiva, anche alla Germania. L’obiettivo è creare un Gruppo paneuropeo cross-mediale e crossnazionale che si ponga naturalmente come alternativa ai colossi digitali riuscendo nell’ambizioso traguardo di poter competere e di poter crescere. Il nostro faro guida è creare valore nell’interesse di MFE e, nello specifico, di tutti gli azionisti di ProsiebenSat.1".