Tinexta verso il delisting: Advent e Nextalia acquisiscono il 38,74% e lanciano un’OPA a 15 euro per azione

Redazione

Tinexta si prepara a uscire da Piazza Affari. Fondi di investimento gestiti da Advent International e Nextalia SGR hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante con Tecno Holding, società partecipata dal sistema camerale italiano, per l’acquisizione del 38,74% del capitale di Tinexta. L’operazione avviene a un prezzo di 15 euro per azione e sarà seguita dal lancio di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) finalizzata al delisting del titolo.

Tinexta verso il delisting: Advent e Nextalia acquisiscono il 38,74% e lanciano un’OPA a 15 euro per azione

L’acquisizione avverrà tramite TopCo, veicolo controllato dai fondi Advent e Nextalia, attraverso la società strumentale BidCo, che diventerà l’azionista di maggioranza di Tinexta. Al termine dell’operazione, Tecno Holding manterrà una partecipazione di minoranza, riaffermando il proprio impegno nella governance dell’azienda.

A seguito della cessione iniziale, TopCo e BidCo, in accordo con Tecno Holding, promuoveranno un’OPA obbligatoria sulle azioni residue, che rappresentano circa il 42,65% del capitale sociale, al medesimo prezzo unitario di 15 euro. L’obiettivo dell’offerta è il ritiro del titolo Tinexta dal mercato regolamentato di Borsa Italiana, favorendo una gestione più flessibile e orientata a una nuova fase di sviluppo strategico.

La struttura dell’operazione prevede anche un riacquisto post-opa da parte di Tecno Holding, che otterrà un numero di azioni tale da permettere la ripartizione paritetica dei diritti di voto: TopCo controllerà il 51% e Tecno Holding il 49%, garantendo una partnership bilanciata per accompagnare Tinexta in una fase di rafforzamento e crescita industriale.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico per Tinexta, attiva nei servizi digitali, cybersecurity e identity management, con l’ambizione di espandere la propria presenza sui mercati internazionali. Il supporto di due importanti operatori del private equity come Advent e Nextalia, unito all’esperienza istituzionale di Tecno Holding, promette di imprimere un’accelerazione alla crescita del gruppo.

L’offerta a 15 euro per azione incorpora un premio significativo rispetto alle recenti quotazioni di Borsa, elemento che potrebbe favorire l’adesione degli azionisti all’OPA e facilitare il completamento dell’operazione nei tempi previsti.

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