Snam ha annunciato di aver collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi destinata a investitori istituzionali (in formato Sustainability-Linked multi-tranche), per un ammontare totale di 2 miliardi di dollari (1,8 miliardi di euro circa).
Snam colloca con successo la prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi del valore di 2 miliardi
Si tratta della prima emissione obbligazionaria SustainabilityLinked al mondo con obiettivo Net Zero sulle emissioni GHG su Scope 1, 2 e 3 e l'operazione ha riscosso grande successo, ricevendo una domanda di circa 5 volte l'offerta (circa 10 miliardi di dollari di ordini). Il tutto dopo una giornata di marketing in cui Snam ha dialogato con oltre 50 investitori esteri, producendo un confronto produttivo e costruttivo.
Si tratta del debutto del Gruppo sul mercato dei capitali statunitense, tramite formato 144A / Reg S, e consente alla società di diversificare ulteriormente le fonti di finanziamento di medio e lungo termine, che oggi sono rappresentate per oltre il 10% da valuta estera.
Il prestito obbligazionario si articola in tre tranche, con la prima della durata di 5 anni e l'ammontare di 750 milioni di dollari (cedola del 5% e rendimento effettivo alla scadenza del 5,113%), la seconda della stessa durata e ammontare, con cedola del 5,75% e rendimento effettivo alla scadenza del 5,777%, mentre la terza ha durata trentennale, ammontare di 500 milioni e cedola al 6,5% (ammontare effettivo alla scadenza del 6,522%.
Agostino Scornajenchi, CEO di Snam (in foto), ha dichiarato: “Questa prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi rappresenta un traguardo importante nella nostra strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento, accelerazione sul fronte della finanza sostenibile e ampliamento della base di investitori a livello internazionale. In un contesto in cui Snam si consolida come operatore infrastrutturale nazionale e paneuropeo, rafforzare la nostra presenza sui mercati globali è fondamentale per sostenere le nostre ambizioni di crescita nel lungo periodo. L’elevato interesse da parte degli investitori statunitensi di fixed income, oltre alla larga componente di azionisti americani nella nostra base azionaria, conferma la forte fiducia nei confronti della strategia di sostenibilità, solidità finanziaria e visione industriale di lungo periodo di Snam.”