FOTO: Co-Responsabile Investment Banking EQUITA, Marco Clerici
EQUITA annuncia le migliori operazioni del 2024 con la consegna del “Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali”. Il riconoscimento – che beneficia del patrocinio di Università Bocconi e Borsa Italiana, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione – vuole premiare le operazioni più originali ed efficaci realizzate sul mercato italiano, sia sul fronte delle emissioni azionarie che obbligazionarie.
Le operazioni vincitrici – suddivise nelle tre categorie “Premio per la raccolta fondi sul mercato azionario”, “Premio per la raccolta fondi sul mercato del debito” e “Premio Innovazione”, quest’ultimo introdotto per la prima volta quest’anno – sono state selezionate tra più di 140 emissioni completate nel corso del 2024 1 e confermano l’importanza dei mercati dei capitali come infrastruttura chiave per consentire alle imprese di raccogliere nuove risorse e finanziare così la loro crescita senza dover dipendere integralmente dal sistema bancario tradizionale.
Andrea Vismara, Amministratore Delegato di EQUITA, ha commentato: “Ci fa piacere vedere quante società hanno scelto di ricorrere al mercato dei capitali per diversificare le loro fonti di finanziamento, anche in un anno caratterizzato da forte incertezza come il 2024. Le operazioni premiate in questa dodicesima edizione – tutte molto eterogenee tra loro – dimostrano come l’apertura al mercato offra un ventaglio di opzioni molto nutrito, a beneficio delle società stesse e a supporto della crescita”.
I vincitori Premio (12° edizione)
“Raccolta di fondi sul mercato azionario”
Vincitore: Fincantieri, leader mondiale della navalmeccanica ad alta complessità Operazione: aumento di capitale (€399 milioni)
Motivazione: con questa operazione Fincantieri ha reperito risorse finanziarie utili a perfezionare l’acquisizione del business subacqueo UAS di Leonardo. I proventi in eccesso sono stati destinati alle strategie di crescita e valorizzazione degli investimenti esistenti, o allocati ad altre future esigenze finanziarie
"Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che premia la solidità della nostra strategia finanziaria e industriale. Fincantieri continua a rafforzare il proprio profilo di crescita sostenibile attraverso operazioni mirate, volte a ottimizzare la struttura del capitale e a supportare l’espansione nei settori a più alto valore aggiunto. La nostra equity story si fonda su una chiara visione strategica, una gestione finanziaria disciplinata e la capacità di attrarre investitori che condividano il nostro percorso di creazione di valore di lungo periodo", ha commentato Giuseppe Dado, Chief Financial Officer di Fincantieri.
Vincitore: Next Geosolutions Europe, società fondata nel 2014 e parte del gruppo Marnavi - il più grande armatore italiano che opera a livello globale nel settore offshore - è tra i leader internazionali nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto a costruzioni offshore nel settore energetico.
Operazione: quotazione su Euronext Growth Milan
Motivazione: la più grande IPO del 2024 in termini di dimensioni sul mercato Euronext Growth Milan. Il capitale raccolto supporterà la crescita organica ed inorganica del gruppo, favorendo un potenziamento della flotta ed una possibile espansione geografica, oltre a finanziare investimenti in ambito R&D per lo sviluppo di nuove tecnologie, utili per rispondere alle necessità di un settore in continua evoluzione come quello energy, in cui Next Geosolutions vuole affermarsi sempre più tra i leader di riferimento.
Giuseppe Maffia, CFO di Next Geosolutions, ha così commentato: "Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento da parte di EQUITA. L'IPO è stata un passaggio naturale e un importante milestone nel percorso di crescita. Il capitale raccolto ci permetterà di consolidare il ruolo di protagonisti di un settore in continua evoluzione, accelerando sia la crescita organica che inorganica, sia le attività R&D atte a sviluppare soluzioni tecnologiche all’avanguardia con l’obiettivo di soddisfare le richieste complesse e articolate dei clienti. I fondi raccolti ci hanno anche consentito di potenziare la flotta di navi specializzate per le attività geofisiche e geotecniche e di integrare la value chain aggiungendo ulteriori servizi strategici. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo successo: la famiglia Ievoli che nel corso di questi anni ha sempre supportato la società, tutto il team NextGeo, i partner e gli investitori che credono e hanno creduto nella nostra visione e nel modello di business".
Vincitore: SYS-DAT Group è uno dei principali gruppi italiani specializzato nell’ICT, da sempre azienda fortemente innovativa che offre soluzioni IT complete ed integrate
Operazione: quotazione su Euronext Milan, segmento STAR
Motivazione: l’unica IPO sul mercato regolamentato italiano del 2024. I proventi derivanti dalla quotazione verranno utilizzati per accelerare l’attività di M&A e per espandere la propria capacità di investire a supporto del business, per creare un’ancora più ampia offerta di servizi
Emanuele Angelidis, Vice Presidente di SYS-DAT Group, ha così commentato: “Siamo onorati di ricevere da EQUITA questo premio. Per noi rappresenta un’importante gratificazione e soprattutto il riconoscimento di un percorso sfidante. In un contesto di mercato complesso come quello attuale, essere stati gli unici a sbarcare sul mercato principale nel 2024 conferma ulteriormente il valore e il potenziale di SYS-DAT. Abbiamo realizzato una raccolta di successo e il riscontro degli investitori è stato estremamente positivo, anche da parte di investitori esteri, dimostrando la fiducia nel nostro progetto. L’andamento del titolo e, soprattutto, i risultati del gruppo confermano che siamo sulla strada giusta. Ringraziamo il team di EQUITA per l’opportunità, gli advisor che ci hanno accompagnato e naturalmente tutti gli investitori che ci continuano a dare fiducia”.
“Raccolta di fondi sul mercato del debito”
Vincitore: Ferrari, tra i marchi leader del settore del lusso a livello mondiale, attivo nel racing, sports car e lifestyle
Operazione: prestito obbligazionario (€500 milioni)
Motivazione: il collocamento ha riscosso un grande successo sul mercato, con una domanda di circa €1,2 miliardi, pari a quasi 2,5 volte l’offerta totale. I proventi sono destinati a generali esigenze del gruppo Antonio Picca Piccon, Chief Financial Officer di Ferrari, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo importante riconoscimento per la nostra operazione nel mercato dei capitali. Il collocamento del prestito obbligazionario di Ferrari ha ricevuto una risposta straordinaria da parte degli investitori, che hanno confermato ancora una volta la fiducia nel nostro progetto. Vorrei esprimere un ringraziamento al nostro team, il cui impegno e dedizione hanno reso possibile questo risultato".
Vincitore: Prysmian, leader mondiale nella produzione di cavi, soluzioni energetiche, cavi per telecomunicazioni e industria di sistemi
Operazione: prestito obbligazionario dual-tranche (€850 e €650 milioni)
Motivazione: l’emissione ha visto gli investitori presentare una domanda superiore a cinque volte l’offerta. I proventi sono destinati a rifinanziare l’acquisizione di Encore Wire Maria
Cristina Bifulco, Chief Investor Relations, Sustainability & Communication Officer di Prysmian dichiarato:” La solida posizione finanziaria di Prysmian non è dovuta solo all’attività per la quale abbiamo ricevuto il premio, ma anche alla forza del nostro business, che siamo orgogliosi sia stato ben compreso dal mercato negli ultimi 14 mesi, a partire dal nostro primo Capital Markets Day. Abbiamo generato un grande valore per gli azionisti e ci impegnamo allo stesso modo nel continuare a crearne sempre di più negli anni a venire. Un costante dialogo con il mercato rappresenta per noi un'opportunità sia per spiegare, sia per ascoltare e riflettere sulle aree di miglioramento. L’ascolto e l’engagement fanno parte del nostro DNA, che si riflette nel modo in cui interagiamo con tutti gli stakeholder. Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti dal debt market per i risultati ottenuti quest'anno. Questi ultimi sono la prova che l'approccio di Prysmian, fatto di comunicazione trasparente e coerente e di attenzione nel coltivare relazioni durature come i nostri partner, è parte del nostro successo”.
Vincitore: Sammontana Italia, realtà attiva nel settore dei prodotti surgelati da forno, pasticceria e gelato
Operazione: prestito obbligazionario (€800 milioni)
Motivazione: i proventi dell’emissione hanno permesso di rimborsare una bridge facility di breve termine per il closing dell’operazione realizzata dalla famiglia Bagnoli, Investindustrial e il senior management dei gruppi industriali Sammontana e Forno d’Asolo, con l’intento di creare la più forte realtà italiana del settore dei prodotti surgelati da forno, pasticceria e gelato
“Siamo davvero orgogliosi che venga riconosciuto il valore delle strategie finanziarie alla base del nuovo Gruppo Sammontana Italia verso un rafforzamento della leadership nel gelato e nei prodotti surgelati dolci e salati in Italia e a livello globale. È una conferma della nostra visione e capacità di investimento a supporto del fare impresa in Italia, con obiettivi ambiziosi di crescita ed espansione. Abbiamo sempre creduto in questo progetto eccezionale, considerandolo un esempio virtuoso: il premio ne testimonia il successo” ha commentato Stefano Giusti, Chief Financial Officer di Sammontana Italia.
“Premio Innovation” 2
Vincitore: Snam il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, e punto di riferimento per la realizzazione di infrastrutture energetiche in Italia ed Europa
Operazione: prestito obbligazionario dual-tranche quotato tramite passporting sul segmento MOT (€750 e £600 milioni)
Motivazione: il primo collocamento in assoluto di questo genere rivolto ad operatori istituzionali da parte di una large corporate
“Siamo lieti di ricevere il Premio Innovation da EQUITA per la quotazione di debutto di una large corporate sul segmento MOT di Borsa italiana della nostra emissione dual tranche, in euro e sterline”, ha affermato il CFO di Snam Luca Passa. “Siamo estremamente soddisfatti sia della quotazione attraverso il meccanismo del passporting sia del successo dell’offerta dual-tranche Sustainability-linked, inclusiva della tranche di debutto in sterline, che evidenzia la solidità della nostra strategia di finanza sostenibile e la crescente fiducia del mercato in Snam”