Zenita Group annuncia l’emissione di titoli Senior Secured per 375 milioni di euro

Zenita Group, operatore di riferimento a livello europeo nel settore delle infrastrutture digitali integrate e delle soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto, ha perfezionato con successo l’emissione di titoli Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza nel 2032. L’operazione, dal valore complessivo di 375 milioni di euro, è stata collocata presso investitori istituzionali con un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.

I nuovi titoli prevedono una cedola variabile indicizzata all’EURIBOR a tre mesi (con un floor dello 0,0%) maggiorato di uno spread del 5,250% su base annua. L’affidabilità finanziaria dell'emissione è stata confermata dalle principali agenzie di rating, con l'assegnazione di un giudizio pari a B2 da parte di Moody’s e B da parte di Standard & Poor’s. I titoli sono stati ufficialmente ammessi alla quotazione sul listino della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione presso il mercato Euro MTF.

Il collocamento è stato coordinato da un consorzio di primari istituti finanziari internazionali e nazionali. BNP PARIBAS (Billing & Delivery), J.P. Morgan e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il gruppo dei Joint Bookrunners è stato completato dalla partecipazione di CVC Capital Markets, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, BPER Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo e Natixis.

L'operazione si colloca in una più ampia strategia di rafforzamento della struttura patrimoniale e di espansione del perimetro di business del Gruppo. Zenita Group destinerà i fondi al rifinanziamento integrale dell’indebitamento esistente e di un vendor loan, oltre al supporto di acquisizioni strategiche. Una quota delle risorse sarà inoltre impiegata per finalità aziendali generali e per la copertura dei costi operativi e delle commissioni legati all'emissione.

"Questa operazione di emissione di un bond rappresenta un momento cruciale nel percorso di consolidamento e managerializzazione del Gruppo. Essa conferma la solidità della nostra struttura finanziaria e rafforza le basi per la crescita strategica e le acquisizioni future, confermando la capacità di Zenita Group di perseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo." Ha dichiarato Lorenzo Forina, CEO di Zenita Group.