INWIT lancia il suo primo Sustainability-Linked Bond da 850 milioni, boom di richieste dagli investitori

di Redazione

INWIT, Infrastrutture Wireless Italiane, ha collocato con successo il suo primo sustainability-linked bond da 850 milioni di euro, ricevendo richieste per oltre tre volte l’importo offerto. L’operazione, destinata esclusivamente a investitori istituzionali, rappresenta un passo decisivo nella strategia finanziaria e di sostenibilità della società leader italiana nelle infrastrutture per telecomunicazioni.

Il nuovo bond, a tasso fisso con cedola del 3,625% e durata di sette anni, rientra nel Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di INWIT e sarà quotato sia sulla Borsa del Lussemburgo sia su Borsa Italiana. L’elevata domanda, pari a oltre 2,75 miliardi di euro provenienti da più di 170 investitori nazionali e internazionali di primo piano, conferma la solidità finanziaria e la credibilità ESG del gruppo.

Il titolo è collegato agli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica Scope 1, 2 e 3 al 2030, come previsto dal Sustainability-Linked Financing Framework e in linea con il Piano di Sostenibilità aziendale. L’obiettivo è integrare i criteri ambientali e sociali nella strategia di funding, creando valore nel lungo periodo per azionisti e stakeholder.

“Questa emissione - ha commentato Emilia Trudu (nella foto), Chief Financial Officer di INWIT - si inserisce nel percorso di ottimizzazione delle scadenze del debito e di mantenimento di una struttura finanziaria solida. L’esito del collocamento conferma l’apprezzamento del mercato verso il nostro profilo creditizio e testimonia l’impegno costante di INWIT nell’integrare la sostenibilità nella gestione finanziaria”.

Il bond presenta un rendimento del 3,772%, pari a 125 punti base sopra il tasso mid swap, e un prezzo di emissione fissato al 99,11%. La data di regolamento è prevista per il 13 ottobre 2025, con scadenza fissata al 13 ottobre 2032.

Contestualmente al collocamento, la società ha annunciato una Tender Offer per il riacquisto in contanti delle obbligazioni “€1,000,000,000 1.875% Notes” in scadenza l’8 luglio 2026. L’importo massimo di riacquisto è fissato a 700 milioni di euro, pari al valore complessivo delle obbligazioni in circolazione, con termine dell’offerta previsto per il 10 ottobre 2025.

L’operazione è stata curata da un pool di banche internazionali di prim’ordine - Banca Akros, BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley, SMBC e UniCredit Bank GmbH - in qualità di Joint Lead Managers.

Tags: inwit, sustainability linked bond, obbligazioni inwit, green finance, sostenibilità, finanza sostenibile, emissione obbligazionaria, emilia trudu, borsa italiana, mid swap, tender offer, infrastrutture wireless italiane, rating fitch, rating s&p, debito sostenibile, investitori istituzionali, mercato obbligazionario,