Generalfinance – intermediario finanziario vigilato, quotato sul segmento STAR di Euronext Milan e specializzato nel settore del factoring – annuncia il rinnovo triennale del programma di cartolarizzazione fino al 31 dicembre 2027 a supporto delle linee funding relative alla propria attività caratteristica di finanziamento alle imprese nella forma tecnica del factoring.
L’operazione di cartolarizzazione – avviata da Generalfinance nel 2021 con BNP Paribas, quale senior noteholder, attraverso il conduit Matchpoint – ha visto successivamente l’ingresso di Intesa Sanpaolo, attraverso il conduit Duomo Finance e di Banco BPM, quali ulteriori investitori senior.
Il programma di cartolarizzazione prevede la cessione su base rotativa di portafogli di crediti commerciali performing – originati nell’esercizio dell’attività di factoring di Generalfinance – ad una società veicolo italiana (General SPV S.r.l.) costituita ai sensi della legge sulla cartolarizzazione (legge n. 130/99), fino ad un ammontare massimo di nominali 737,5 milioni di euro. Nell’ambito del rinnovo, l’importo complessivo della linea senior (committed ed uncommitted) è aumentato da 300 a 345 milioni di euro.
Ugo Colombo, CFO di Generalfinance ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del rinnovo del nostro programma di cartolarizzazione che consolida ulteriormente la struttura di funding, in preparazione dell’ulteriore crescita attesa nei prossimi tre anni, puntualmente delineata nell’ambito del Piano Industriale che verrà presentato al mercato nella prima parte del 2025. Ringraziamo in particolare BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e Banco BPM per aver rinnovato la fiducia alla nostra società e per il costante supporto fornitoci”.
Nell’ambito dell'operazione di cartolarizzazione, Generalfinance ricopre il ruolo di Originator, Sub-Servicer oltre che di mezzanine e junior noteholder. Lo studio legale BonelliErede ha assistito Bnp Paribas, mentre PwC Tls ha assistito Generalfinance. Nel contesto dell’operazione Zenith Service ha assunto i ruoli di Master Servicer, RoN, Calculation Agent, Portfolio Agent e Corporate Servicer mentre The Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch agisce in qualità di Account Bank e Paying Agent.