Da UniCredit un green loan project financing da 50,5 milioni di euro a GR Value Assets con garanzia SACE

UniCredit ha recentemente finalizzato un green loan project financing da 50,5 milioni di euro con garanzia SACE a favore di GR Value Assets S.r.l., holding company interamente detenuta da GR Value S.p.A., che detiene la società veicolo GR Value Ferrandina S.r.l.

Il finanziamento, certificato green ai sensi dei "Green Loan Principles" e che beneficia di fondi BEI (Banca Europea degli Investimenti) dedicati alla transizione energetica e della garanzia per opere di rilevanza strategica SACE, è finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di un impianto eolico di produzione di energia rinnovabile localizzato in Basilicata.

L'impianto, ubicato nei comuni di Ferrandina (MT), Salandra (MT) e Garaguso (MT) in Basilicata, ha una capacità installata complessiva di 32 MW ed una produzione annua attesa di circa 72 GWh, in grado di coprire i fabbisogni energetici annui di circa 71 mila persone.

L'impianto, una volta in esercizio, permetterà di evitare emissioni climalteranti di oltre 52 mila tonnellate annue di CO₂ equivalenti, che considerando una vita utile dello stesso impianto di circa trent'anni, corrisponderà ad un risparmio di oltre 1,5 Milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti che non saranno emesse in atmosfera.

L'operazione, un green loan project financing articolato su diverse linee di credito per cassa e per firma, per progetti greenfield eolici incentivati, è stata strutturata da UniCredit in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender e Hedging Bank, Banca Agente, SACE Agente e Banca dei Conti.

Questo asset energetico, grazie all'impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico e aumento della sicurezza energetica nazionale, rientra negli obiettivi dell'EU Green New Deal ed è supportato dalla garanzia di rilevanza strategica di SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, che riveste un ruolo centrale nell'attuazione del Green New Deal sul territorio italiano.

L'impianto, attualmente in fase di costruzione con entrata in esercizio prevista entro il 2025, beneficerà del contratto per differenza con il GSE.

Gianluca Veneroni (nella foto), CEO di GR Value ha dichiarato: "Siamo oltremodo entusiasti di aver concluso con successo questa nuova importante operazione di finanziamento a supporto della nostra pipeline greenfield di impianti eolici e solari. Un'operazione che coinvolge una primaria banca italiana di relazione con il fondamentale supporto di SACE e che conferma la capacità del team di GR Value di realizzare con rapidità ed efficacia progetti sfidanti coerentemente con gli obiettivi del nostro piano industriale. Tutto ciò, in un momento storico cosi delicato in cui la lotta al cambiamento climatico e l'indipendenza energetica sono diventati obiettivi nazionali strategici da raggiungere con la massima priorità. Siamo dunque orgogliosi di poter contribuire attraverso i nostri progetti alla transizione energetica dell'Italia e dell'Europa, verso un futuro energetico più sicuro e sostenibile".

Marica Campilongo, Head of Large Corporate Italy di UniCredit commenta: "UniCredit ha assunto un concreto impegno nella transizione verso un'economia green e sostenibile attraverso il supporto finanziario ai clienti che vogliono investire per trasformare il proprio modello produttivo. Questa operazione a favore del gruppo GR Value testimonia la nostra volontà di fornire alle comunità in cui operiamo le leve del successo e la nostra capacità di mettere a disposizione dei clienti soluzioni innovative in grado di avere un impatto positivo anche sull'indipendenza energetica del Paese, in coerenza con i programmi europei e nazionali".

TEAM ED ADVISORS

I finanziatori sono stati assistiti da Legance - Avvocati Associati in qualità di consulente legale, Vector Renewables S.r.l. e Marsh S.pA. hanno agito rispettivamente come consulenti tecnico-ambientali e assicurativi. KPMG Advisory S.p.A. ha agito come revisore modello.

GR Value è stata assistita per i financing documents, gli aspetti societari e i contratti di progetto dal team Energy di Gitti and Partners oltre che da Prothea S.r.l. per i financing documents.