Banco Desio, successo per il bond senior da 300 mln con richieste per 1,8 miliardi di euro

di Redazione

Banco di Desio e della Brianza ha completato con successo il collocamento della sua emissione inaugurale di un Senior Preferred Bond da 300 milioni di euro, ricevendo richieste per circa 1,8 miliardi, pari a sei volte l’offerta. Un risultato che conferma l’interesse del mercato verso l’istituto brianzolo e la solidità del sistema bancario italiano.

Il titolo, con scadenza a gennaio 2031 e prima data di call nel gennaio 2030, è stato emesso nell’ambito del programma Euro Medium-Term Note da 3 miliardi, quotato alla Borsa di Dublino. Destinata esclusivamente a investitori istituzionali, l’operazione ha ottenuto rating attesi pari a BBB- da S&P Global Ratings e Fitch Ratings, in linea con quelli già assegnati all’emittente nel corso del 2025.

La domanda proveniva da oltre 150 ordini di investitori istituzionali, di cui il 43% dall’estero. L’allocazione finale ha visto la prevalenza di Banche e Private Bank (49%), seguite da Fund Manager (44%) e Compagnie assicurative e altre istituzioni (7%). A livello geografico, la distribuzione ha interessato principalmente l’Italia (57%), seguita da Regno Unito (22%), Germania (5%), Francia (4%) e altri Paesi europei.

Il forte riscontro ha consentito di ridurre lo spread inizialmente indicato (130-135 punti base sopra il mid-swap) a 100 punti base, con una cedola annuale fissata al 3,25%. “Siamo particolarmente soddisfatti - ha commentato l’Amministratore Delegato Alessandro Decio - perché l’operazione ha visto un forte interesse, soprattutto da parte di investitori esteri, a conferma della fiducia nel nostro progetto e della crescente attrattività del sistema bancario italiano. Un segnale incoraggiante anche per i nostri clienti, in particolare PMI e famiglie”.

Il collocamento è stato coordinato da IMI Intesa Sanpaolo Divisione CIB in qualità di Global Coordinator, con BNP Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca e NatWest Markets NV come Joint Bookrunner.